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開潤股份拿下為耐克供貨的印尼箱包代工商

  • 時間:2019年09月04日
  • 來源:搜啊
  • 類別:圖書資訊
摘要:  安徽開潤股份有限公司(以下簡稱“開潤股份”),12月26日晚間發布公告稱,公司今天與王貽衛、BillionIslandsLtd.、WhiteAngelLtd.(以下合并簡稱“乙方”)簽署《股權轉讓協議》,公司將以2280萬美元(以估值基準日?

  安徽開潤股份有限公司(以下簡稱“開潤股份”),12月26日晚間發布公告稱,公司今天與王貽衛、BillionIslandsLtd.、WhiteAngelLtd.(以下合并簡稱“乙方”)簽署《股權轉讓協議》,公司將以2280萬美元(以估值基準日外匯匯率計算,折合人民幣約15541.62萬元)受讓乙方持有的PT.FormosaBagIndonesia(以下簡稱“標的公司一”)、PT.FormosaDevelopment(以下簡稱“標的公司二”)(以下將標的公司一和標的公司二合并簡稱為“標的公司”)的100%股權。

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  開潤股份認為,此次交易符合公司的海外布局戰略。如能順利推進實施,將有助于擴充全球一線優質客戶資源,拓展產品品類,降低公司經營成本,增強企業盈利能力和抵御國際貿易風險的能力,實現公司綜合實力的持續提升。

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  記者查閱公告了解到,PT.FormosaBagIndonesia主要經營背包、運動袋、旅行箱等,其中背包、運動袋有NIKE、Wenger;旅行箱有Briggs和Riley等品牌。2018年開始涉足商務背包領域。

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  3、率先享受GSP國家關稅待遇,提高自身應對國際貿易風險的能力。近期國際貿易政策不穩定,對提供出口貿易產品的行業與公司提出了新的挑戰。本次收購標的公司所在國為印度尼西亞,為GSP(GeneralizedSystemofPreference)國家,即普惠制關稅制度國家,對美國出口享受零關稅制度。本次收購能夠降低公司出口產品成本,提升公司產品的國際競爭力與抵御國際貿易風險能力,并為公司進一步開拓歐美市場奠定基礎。

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  開潤股份表示,此次交易的目的主要為幾個方面:

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  李婕分析,2012-16年開潤股份收入增長主要得益于傳統ODM/OEM業務的穩定發展,公司與幾大主要優質客戶成為長期合作伙伴,產品品類也隨客戶業務擴張而拓展。2016-17年開潤股份收入增長主要是源自公司自有品牌B2C業務的高速成長,公司成為小米生態鏈公司,自有品牌“90分”快速起量促B2C收入快速提升。2018年上半年,開潤股份B2C業務保持快速增長,B2B業務拓展名創優品、網易嚴選等客戶帶動收入增速提升,且拓展部分原材料集中采購業務降低采購成本,推動收入增長提速。

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  開潤股份的B2B業務客戶主要是惠普、戴爾、華碩、聯想、迪卡儂、VeraBradly等世界知名品牌,并拓展了名創優品、網易嚴選、海瀾優選等新零售、互聯網新客戶訂單。公司代工客戶均為各行業龍頭,在選擇供應商時,有嚴格的資質認定標準,認證合格后不會輕易更換供應商。優質客戶的認可為公司的加工制造能力提供了隱形背書。

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  2、引入優質客戶,拓展產品品類,為未來進一步拓展客戶奠定基礎。公司現階段產品品類多樣,但生產制造業務更多圍繞IT類包袋產品展開經營與銷售。標的公司在印尼擁有較為先進的制造工廠,在箱包類產品的研發、生產、銷售等方面具備豐富的行業經驗,并與一線運動品牌客戶保持了多年良好的戰略合作伙伴關系。通過此次收購,公司將進入世界一線運動品牌客戶的供應鏈體系,產品品類也將進入主流運動包袋領域,在運動品類中的生產能力與知名度將極大擴展,這對于公司進一步去爭取該細分領域以及其他品類包袋細分領域的頭部客戶資源具有重要的戰略意義。

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  財報顯示,開潤股份B2B業務以ODM模式為主、OEM模式為輔。2016年,公司B2B業務收入規模5.45億元,同比增長22.58%,其中ODM業務占比65.32%,OEM業務占比34.68%。2018年上半年公司B2B業務收入規模3.90億元,同比增長29.85%。公司ODM業務規模近OEM業務規模的兩倍,對設計研發能力的重視積累了公司把握潮流趨勢的能力。

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  在印尼因勞工成本低,PT.FormosaBagIndonesia所在國為印度尼西亞,為GSP(GeneralizedSystemofPreference)國家,即普惠制關稅制度國家,對美國出口享受零關稅制度。因此在成本上有非常強勁的競爭優勢。

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  財報顯示,2012-17年開潤股份收入由2.80億元增至11.62億元,復合增速為32.93%;凈利由0.21億增至1.42億元,復合增速為46.56%。

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  標的公司的基本情況分別如下:

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  在李婕看來,開潤股份借助優質供應鏈優勢及米系、非米系渠道鑄就高性價比產品,未來箱包主業成長空間較大,新品類拓展將進一步助力業績增長。觀察來看,開潤股份大力布局的箱包及泛出行市場存較大機會,兒童出行、服裝、鞋類等品類仍有拓展空間。僅考慮箱包業務,預計2020年開潤股份所定位的大眾箱包市場規模可達196億元,若開潤股份市占率達10%,對應自有品牌約20億收入規模。

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  2018年前三季度,開潤股份實現營業收入14.4億元,同比增長81.7%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.28億元,同比增長37.48%。基本每股收益0.59元。

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  光大證券分析師李婕介紹,開潤股份B2C業務借助小米生態鏈平臺起家,目前仍以小米渠道銷售為主。小米是中國最成功的孵化器之一,自身就具有快速的成長性。2016年小米集團實現收入684億元,2017年為1146億元、同比增長67%,2018年上半年實現收入802億元,同比增長76%,保持較快增速。多家生態鏈公司依托小米勢能,實現了快速發展。

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  PT.FormosaBagIndonesia的主要業務為OEM(代工工廠)客戶,大多數為北美洲的客戶,最主要的客戶是美國的耐克(Nike)公司。市場分布全球,主要包括:歐洲、美洲及亞太地區,PT.FormosaBagIndonesia在印尼擁有較為先進的制造工廠,并在箱包類產品的研發、生產、銷售等方面具備豐富的行業經驗,與一線運動品牌客戶(特別是NIKE公司)保持了多年良好的戰略合作伙伴關系。

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  1、完善海外布局,降低人力成本,有效提升企業盈利空間。公司目前已在印度設有工廠,本次收購有助于公司擴大國外生產工廠版圖,同時為打通東南亞地區產業鏈、邁向一體化的發展策略進行鋪墊,進一步為公司延伸產業鏈、實現產業集聚、打造良好商業生態奠定良好基礎。另一方面,公司所屬勞動密集型產業,而東南亞國家相對國內人力成本優勢明顯,通過在東南亞布局工廠,有助于降低公司經營成本,進一步提升公司盈利空間。

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  查閱公告顯示,2015年開潤股份與小米、京東共同設立合資公司上海潤米科技有限公司和上海碩米科技有限公司,潤米經營自有品牌“90分”系列包袋產品業務,為小米的產品提供手機保護套、背包、旅行箱等配套產品,并承接運營泛出行品牌“悠啟”,碩米主要運營“稚行”品牌,為消費者提供優質兒童出行產品。

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  隨著90分品牌的發展,B2C業務收入快速增長,在公司收入占比不斷提升。2015-17年公司B2C業務收入分別為0.49/2.3/5.07億元,占公司總收入的比例為9.96%/29.68%/43.63%。公司線上由小米、天貓、京東延伸至羅輯思維、優酷旅游等垂直平臺,線下與小米線下店合作,并不斷擴充自有品牌的品類,由箱包增加到鞋靴、服裝、配件、旅行用品等,高性價比、精美設計等方面優勢確保產品銷售收入快速增長。

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  本次交易標的為PT.FormosaBagIndonesia100%股權和PT.FormosaDevelopment100%股權。PT.FormosaBagIndonesia和PT.FormosaDevelopment同為王貽衛實際控制的企業。其中,PT.FormosaBagIndonesia主要生產經營背包、運動袋、旅行箱等,主要客戶為NIKE;PT.FormosaDevelopment的主要業務是將廠房及配套設施和土地出租給PT.FormosaBagIndonesia用于生產經營等。

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  公開資料顯示,開潤股份自2009年起家于B2B電腦包代工業務,2015年成立自有品牌“90分”箱包,攜手小米、京東發展B2C業務,2016年12月成為小米生態鏈登陸A股主板市場第一股。

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